Training Excel voor Financials

De meeste financials halen lang niet alles uit Excel, terwijl juist jij je analyses snel, betrouwbaar en overzichtelijk wilt kunnen maken. Tijdens deze training leer je Excel gericht in te zetten voor de financiële praktijk. Je begint bij je databronnen: met Power Query laad je gegevens in uit bijvoorbeeld een SQL-database, een Excel-bestand of een CSV-bestand, je schoont ze op en voegt verschillende bronnen samen tot één betrouwbaar geheel. Vervolgens bouw je met Power Pivot een relationeel datamodel en bereken je financiële KPI's zoals MTD, YTD, YOY, FY en actual versus budget.

Daarna vertaal je die cijfers naar dashboards met draaitabellen en visualisaties, zodat je rapportage niet alleen klopt, maar ook in één oogopslag te lezen is. De training is praktisch opgezet: je werkt stap voor stap met herkenbare voorbeelden uit de financiële praktijk, zodat je elke techniek meteen zelf toepast.

Onze trainers zijn dagelijks werkzaam op dit expertisegebied en kennen de vragen waar je als financial tegenaan loopt. Waar gewenst en mogelijk stemmen we de voorbeelden af op de situatie waarin jij of je team werken. Hierdoor ben je na afloop in staat om je financiële analyses en dashboards zelfstandig op te zetten en betrouwbaar te presenteren.

Deze training als bedrijfstraining voor jou en je team?

Elk vraagstuk en elke situatie is anders; daarom staan tijdens een bedrijfstraining jouw organisatie en (bedrijfs)vraagstukken centraal. In goed overleg stellen we een lesprogramma samen dat volledig aansluit bij jouw (jullie!) specifieke uitdaging, wensen en dagelijkse werkpraktijk.

Doelen

Na deze training ben je in staat om:

• Met Power Query gegevens uit uiteenlopende bronnen zoals SQL, Excel en CSV in te laden, op te schonen en samen te voegen
• Een relationeel datamodel op te bouwen als basis voor je financiële analyses
• Financiële KPI's als MTD, YTD, YOY, FY en actual versus budget te berekenen met Power Pivot
• Overzichtelijke dashboards met draaitabellen en visualisaties te maken
• Je financiële analyses zowel betrouwbaar op te zetten als helder te presenteren

Tijdens de training Excel voor Financials komen onderstaande onderwerpen aan bod.

NB: Mocht je vragen hebben over de inhoud of deze aangepast willen zien op jouw specifieke praktijksituatie of trainingsbehoefte, bel ons dan gerust: we spreken de mogelijkheden graag met je door.

• Databronnen inladen met Power Query
• Kennismaken met Power Query als hulpmiddel om gegevens in te laden
• Data inladen uit verschillende bronnen, zoals een SQL-database, Excel-bestanden en CSV-bestanden
• Gegevens ophalen zonder ze telkens handmatig over te typen
• Een herbruikbaar inlaadproces opzetten dat je bij nieuwe cijfers opnieuw gebruikt
• Data opschonen en bronnen samenvoegen
• Onvolledige, dubbele of onjuiste gegevens opschonen met Power Query
• Kolommen en waarden omzetten naar een bruikbaar formaat
• Verschillende databronnen samenvoegen tot één betrouwbaar geheel
• Controleren of je opgeschoonde data klopt voordat je verder rekent
• Relationele datamodellen maken
• Kennismaken met het idee achter een relationeel datamodel
• Tabellen aan elkaar koppelen met relaties in Power Pivot
• Je datamodel zo opbouwen dat je er betrouwbaar mee kunt rekenen
• Financiële KPI's berekenen met Power Pivot
• Financiële KPI's opstellen met Power Pivot for Excel
• Kengetallen berekenen over verschillende perioden: MTD, YTD, YOY en FY
• Actual versus budget tegen elkaar afzetten
• Berekeningen hergebruiken over je hele datamodel
• De betrouwbaarheid van je kengetallen bewaken
• Dashboards bouwen met Power Pivot Tables en visualisaties
• Draaitabellen opbouwen op basis van je datamodel
• Grafieken en visualisaties kiezen die je cijfers verduidelijken
• Een dashboard samenstellen dat je KPI's in één oogopslag toont
• Je dashboard visueel aantrekkelijk en overzichtelijk vormgeven
• Praktijkcases en tips van de trainer
• Het geleerde toepassen op herkenbare praktijkcases uit de financiële praktijk
• Praktische tips en trucs van de trainer overnemen
• Sneller en slimmer werken in Excel met handige werkwijzen

Aanpak

De training is praktisch en interactief van opzet, met veel ruimte voor jouw vragen en werksituatie. Je gaat aan de slag met passende praktijkvoorbeelden. Door actief te oefenen, te analyseren en te evalueren, maak je je de materie stap voor stap eigen en ervaar je hoe je met Power Query en Power Pivot betrouwbare financiële analyses en dashboards opzet.

Onze trainers zijn, naast trainer, dagelijks werkzaam op dit expertisegebied. Ze beschikken dus niet alleen over de meest actuele kennis, maar hebben ook essentiële praktijkervaring. Hierdoor zijn ze in staat om een waardevolle vertaalslag te maken van ‘kennis’ naar ‘toepassing binnen jouw organisatie en werksituatie’.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor financials die hun financiële analyses, kengetallen en dashboards in Excel betrouwbaarder en overtuigender willen maken.

Voorkennis

Ervaring met het werken in Excel is vereist; ervaring met Power Query of Power Pivot is niet nodig. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Benodigdheden

Om het meeste uit jouw training te halen verzoeken we je vriendelijk een eigen laptop mee te nemen om eventueel direct aan de slag te kunnen gaan. Verdere benodigdheden worden, indien van toepassing, in voorbereiding op de training met je besproken.

Vervolgstappen

Binnen dit expertisegebied beschikken wij over ruime kennis en praktijkervaring. Zoek je meer diepgang of een (compleet) andere insteek? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning. We denken graag met je mee!

Er zijn verschillende vervolgtrainingen, die aansluiten op specifieke onderwerpen, toepassingen en werkcontexten.

Wil je je financiële analyses in Excel nog sterker maken en daarin dieper gaan, dan sluiten deze trainingen aan:

• Excel Dashboards maken
• Data Analyse voor Controllers en Financials
• KPI Analyse: begrijpen wat resultaat stuurt

Wil je de financiële processen waarin je Excel inzet beter begrijpen en met moderne tools uitbreiden, kijk dan naar:

• Microsoft Dynamics 365 Business Central voor Financials
• Copilot voor financials

Kies uit 6 locatie(s) in Nederland. Ook beschikbaar in Antwerpen.

Bedrijfstraining

Met een bedrijfstraining kies je voor een training die helemaal aansluit bij de specifieke wensen, behoefte en dagelijkse praktijk van jouw bedrijf of organisatie. Je kunt in je eentje deelnemen aan deze maatwerktraining, maar ook met één of meerdere collega’s. Een bedrijfstraining vindt plaats waar je maar wilt: op locatie bij jouw bedrijf of organisatie, ergens in het land of op onze mooie trainingslocatie op de Veluwe in Apeldoorn. Bel ons gerust voor advies; we denken graag met je mee. Wil je een vrijblijvend voorstel ontvangen? Vraag er dan online een aan.

Privétraining

De essentie van een privétraining is, dat de trainer volledig tot jouw beschikking staat. Je kunt daarbij kiezen voor een algemeen programma (zie hiervoor onze trainingomschrijvingen), maar het is ook mogelijk om de training helemaal te laten aansluiten bij jouw specifieke wensen, behoefte en dagelijkse praktijk. Bij zo’n maatwerktraining wordt het programma helemaal afgestemd op jouw situatie, wensen en leerbehoefte. Hierdoor mag je rekenen op maximaal leerrendement. Bel ons gerust voor een (maatwerk)privétraining te bespreken; we denken graag met je mee. Wil je een vrijblijvend voorstel ontvangen? Vraag er dan online een aan.

Virtuele training

Wil je de door jou gewenste training liever virtueel (online) volgen? Dat kan via onze ‘remote classroom’. Het verschil met een face-to-face-training is dat de trainer de training op afstand voor je verzorgt. Je kunt daarbij kiezen voor het algemene programma (zie hiervoor onze trainingomschrijvingen), maar we kunnen de training ook aanpassen aan je specifieke wensen, behoefte en praktijksituatie. Je volgt je virtuele training in je eentje, met je collega’s of met mensen van andere bedrijven. Wil je weten wat we op dit gebied precies voor je kunnen betekenen? Bel ons gerust, we denken graag met je mee over de mogelijke oplossingen.

Klassikale training

Bij een klassikale training volg je een opleiding of training samen met een klas van medestudenten. Het voordeel van deze setting is, dat je kunt leren van andermans cases, tegen het laagst mogelijke tarief. De training vindt plaats op een externe locatie, ergens in het land of op onze mooie trainingslocatie in Apeldoorn (midden op de Veluwe). Heb je een vraag? Bel ons gerust; we helpen je graag verder. Je kunt je natuurlijk ook gelijk inschrijven.

Tarief

De kosten voor de Training Excel voor Financials bedragen €2.199,00 (excl. €461,79 btw). Dit betreft het tarief voor deelname aan een klassikale training. Wil je liever een bedrijfstraining of privétraining? Bel ons dan of vraag online een voorstel aan.

Bij dit bedrag is alles inbegrepen, inclusief materialen en lunch (lunch inbegrepen indien de training dagvullend is).

Wil je de door jou gewenste training liever virtueel (online) volgen? Dat kan via onze ‘remote classroom’. Het verschil met een face-to-face-training is dat de trainer de training op afstand voor je verzorgt. Je kunt daarbij kiezen voor het algemene programma (zie hiervoor onze trainingomschrijvingen), maar we kunnen de training ook aanpassen aan je specifieke wensen, behoefte en praktijksituatie. Je volgt je virtuele training in je eentje, met je collega’s of met mensen van andere bedrijven. Wil je weten wat we op dit gebied precies voor je kunnen betekenen? Bel ons gerust, we denken graag met je mee over de mogelijke oplossingen.

Virtuele training: hoe werkt dat?

Bij een virtuele training kun je via een online verbinding op afstand interactief deelnemen aan de training. Dit wordt ook wel ‘remote classroom’ of ‘virtual classroom’ genoemd. Dit werkt net even anders, maar biedt je dezelfde kwaliteit en is net zo effectief als een face-to-face-training.

Dezelfde kwaliteit, net even anders

Uitgangspunt bij een virtuele training is, dat er net zoveel kennis en vaardigheden worden overgedragen als bij een face-to-face-training. Bovendien dient het elk gewenst niveau van interactiviteit te faciliteren. Daarom werken we vanuit Eduvision met diverse systemen (o.a. dat van onze opdrachtgever), die deze doelstelling breed ondersteunen (waaronder Microsoft Teams of Zoom). Als cursist kun je gratis en eenvoudig inloggen, via een app of via het web.

De verschillende systemen bieden o.a. de volgende mogelijkheden:

• De training volgen met meerdere deelnemers, die je afhankelijk van of ze een camera hebben al dan niet kunt zien.
• Als deelnemers een microfoon hebben, kunnen ze ook met de trainer praten. De trainer kan aangeven en technisch faciliteren wie er kan praten. Deelnemers kunnen virtueel aangeven dat ze wat willen zeggen; de trainer kan hen vervolgens het woord geven.
• Deelnemers kunnen meekijken met de trainer en de trainer kan switchen tussen verschillende schermen die hij wil laten zien.
• Als de deelnemer daar toestemming voor geeft, kan de trainer meekijken op het scherm van de deelnemer (of zelfs het scherm overnemen).
• Er is vaak een chatfunctie, waarmee vragen of opmerkingen voor iedereen zichtbaar worden op het scherm.
• Er is soms een opnamefunctie (de trainer bepaalt - rekening houdend met ieders privacy - of die aan- of uitgezet wordt), waardoor je later (een deel van) de training kunt terugkijken.
• Er kan gebruik gemaakt worden van een whiteboard.
• Er kunnen bestanden gedeeld worden.

NB: Het is handig als je als cursist beschikt over een microfoon of camera (het eerste meer dan het tweede), maar het is geen must; ook zonder kun je deelnemen aan de training. Wél is het zo dat met name een microfoon de interactiviteit bewerkstelligt. Mocht je geen camera of microfoon op de computer hebben, dan is het ook mogelijk om tegelijkertijd in te loggen met je telefoon, zodat je én duidelijk (lees: groot) beeld hebt én kunt beschikken over microfoon en/of camera.